IuteCredit Europe („ICE“) platzierte erfolgreich eine € 10 Millionen Daueremission ihrer Senior Secured Corporate Bonds 2019/2023 (XS2033386603) zu 97% plus aufgelaufene Zinsen. Die Abwicklung wird voraussichtlich am 3. Dezember 2020 erfolgen. Die Anleihen werden kurz nach der Abwicklung am Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg.
Nach Abschluss der Daueremission wird sich der ausstehende Gesamtbetrag der 13% Unternehmensanleihen von IuteCredit 2019/2023 (XS2033386603) auf € 50 Millionen belaufen.
KNG Securities LLP (Großbritannien) fungierte als Lead Manager mit GOTTEX Brokers SA (Schweiz) und Signet Bank AS (Lettland) als Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien) und Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) begleiteten das Angebot als Verkaufsagenten. Aalto Capital (Deutschland) fungierte als Finanzberater und globaler Koordinator der Gruppe.
Tarmo Sild, CEO von IuteCredit, kommentierte dies: „Ich glaube fest daran, dass das Jahr 2020 gezeigt hat, dass IuteCredit auch angesichts der Krise von Vernunft und nicht von Angst oder falschen Vorstellungen angetrieben wird. Die Anleiheemission trägt dazu bei, dass IuteCredit wachsen und seine Mission erfüllen kann, ein außergewöhnliches Erlebnis für unsere Kunden zu schaffen. Tatsächlich ist die Anleihe der einzige realitätsnahe Test für das Vertrauen der Anleger in unsere Geschäftszahlen und damit in unser Team, unsere Prozesse und unsere Technologie. Das zugrundeliegende Vertrauen in die Qualität unseres Portfolios ist für uns wesentlich, da die Anleihen mit den Cashflows unserer Kunden bedient werden. Dieses Prinzip verfolgen und erreichen wir seit 13 Jahren. Im gegenwärtigen Umfeld betrachten wir es als besonderen Erfolg und sind dankbar dafür, dass wir von bestehenden und neuen Anlegern Mittel bis hin zu einer virtuellen Roadshow aufgebracht haben, weitgehend ohne die Notwendigkeit von persönlichen Treffen.
Über IuteCredit
IuteCredit – 2008 gegründet – ist ein führendes europäisches Unternehmen für persönliche Finanzen. Die Gruppe ist über ihre 100%igen Tochtergesellschaften mit Eigen- und Fremdkapital auf Verbraucherkredite spezialisiert. IuteCredit betreut derzeit Kunden in Moldawien, Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien sowie Bosnien und Herzegowina.
Die Kreditprodukte von IuteCredit sind unbesicherte Verbraucherkredite mit Laufzeiten zwischen 1 Monat und 36 Monaten und autobesicherte Kredite mit Laufzeiten von bis zu 60 Monaten.
