Marktübersicht: Südafrikas wachsender alternativer Finanzsektor

Südafrika ist auf dem besten Weg, ein innovatives Fintech-Zentrum zu werden, dessen Markt für alternative Kredite infolgedessen wächst.1 Durch die Nutzung von Daten und Technologie wird die alternative Kreditvergabe nicht nur zugänglicher, sondern auch als Lösung für eine bessere finanzielle Inklusion gesehen. Da wir bald neue Kreditunternehmen aus diesem Land vorstellen werden, geben wir Ihnen einige Einblicke in die südafrikanische Wirtschaft und ihren Markt für alternative Kredite.

Willkommen in Südafrika

Mit mehr als 61 Mio. Menschen ist Südafrika (offiziell die Republik Südafrika) eines der größten und vielfältigsten Länder Afrikas, mit 11 offiziellen Sprachen und mehreren Religionen und Ethnien. Es ist bekannt für seine wunderschönen Landschaften, die Tierwelt, das pulsierende Stadtleben und die einzigartigen Küstenstreifen.

Südafrika wird aufgrund seiner sich entwickelnden Wirtschaft mit großem Wachstumspotenzial als Schwellenland eingestuft. Das Land verfügt über reichlich natürliche Ressourcen und ist der weltweit größte Produzent von Platin, Gold und Chrom.2

Fakten zur Wirtschaft Südafrikas*

  • Einwohnerzahl 61,5 Mio.3
  • Arbeitslosenquote 28,53 %2
  • Durchschnittlicher monatlicher Nettoverdienst R 12.958 (ca. 900 USD) 4
  • Fitch-Rating BB-5
  • BIP USD 435,21 Mrd.3
  • BIP pro Kopf 080 USD (April 2021)3
  • Regierungsform Parlamentarische Republik
  • Wichtigste Industriezweige Bergbau, Automobilmontage, Metallverarbeitung, Maschinenbau, Textilien, Eisen und Stahl, Chemie, Düngemittel, Lebensmittel und kommerzielle Schiffsreparatur2
  • Wichtigste Exportgüter Gold, Platin, Autos, Eisenprodukte, Kohle, Mangan und Diamanten2

*Statistiken mit Stand Januar 2022

Der schnell wachsende Bedarf an alternativen Krediten

In der Vergangenheit war die finanzielle Inklusion in Südafrika eine Herausforderung, wobei auch heute immer noch 31 % der Bevölkerung keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen wie Bankkonten oder Krediten haben.6

Bis vor kurzem wurde der Bankensektor von vier Großbanken kontrolliert, die mehr als 80 % der gesamten Vermögenswerte des Bankensektors besitzen und kontrollieren.7 Diese Banken sind sehr vorsichtig und nicht bereit, große Risiken einzugehen oder kleinere Einlagen bzw. Kredite zu verwalten.8 Wenn es um die traditionelle Kreditvergabe der Banken geht, werden daher viele kleine und mittlere Unternehmen und Privatkunden aufgrund der strengen Kreditvergabekriterien ausgeschlossen. Infolgedessen hat fast ein Drittel der südafrikanischen Bevölkerung einen ungedeckten Kreditbedarf.9

Alternative Kreditgeber machen bessere Bonitätsprüfungen, die mehr finanzielle Inklusion zulassen

Die von den traditionellen Banken hinterlassene Lücke auf dem Kreditmarkt hat eine große Chance für alternative Kreditgeber geschaffen, ihre Dienste der unterversorgten Bevölkerung anzubieten – sei es für Geschäfts-, Hypotheken-, Auto- oder Privatkredite. Dieses Marktsegment ist meist einkommensschwach, aber 89 % haben Mobiltelefone (39 % davon sind Smartphones)8, was bedeutet, dass ein großer Teil dieser Gruppe die Möglichkeit hat, auf Online-Finanzdienstleistungen zuzugreifen.

Um sicherzustellen, dass die Kreditnehmer für eine Kreditvergabe in Frage kommen, nutzen alternative Kreditgeber Daten und Technologien, um detailliertere Kundenprofile zu erstellen (im Gegensatz zu traditionellen Banken).10 Dadurch sind sie in der Lage, bessere Kreditentscheidungen zu treffen und Risiken effektiv zu steuern.10

Diese technologiegestützten Kreditbewertungen verbessern nun die finanzielle Eingliederung in Südafrika – sie ermöglichen Kredite für Menschen und Unternehmen, die sonst vom Bankensystem ausgeschlossen wären.10 Da immer mehr alternative Kreditgeber auftauchen, verliert die traditionelle Bank ihre Vormachtstellung auf dem Kreditmarkt.11

Der Aufstieg des Fintech-Sektors

Die Investitionen von Risikokapital (VC) nehmen jedes Jahr zu, da Fintechs Online-Finanzdienstleistungen nach wie vor kostengünstiger anbieten und leichter zugänglich machen. Im Jahr 2021 erhielten afrikanische Fintechs in 44 Seed- und Pre-Seed-Finanzierungsrunden rund 168 Mio. USD an VC-Investitionen (gegenüber 44 Mio. USD im Jahr zuvor).12

Einige dieser Start-ups gelten inzwischen als Weltklasse und haben es in die Fintech 100 geschafft6 – eine weltweite Rangliste, die Fintech-Unternehmen als Speerspitze der Innovation ausweist. So hat beispielsweise Riby, eine südafrikanische Plattform, die dem unterversorgten Teil der Bevölkerung den Zugang zu Finanzdienstleistungen wie Sparkonten und Krediten erleichtert, mit der Aufnahme in die Fintech 100 einen wichtigen Meilenstein erreicht.

Als Reaktion darauf, dass Südafrika im weltweiten Rampenlicht steht, richtete die südafrikanische Zentralbank ein Fintech-Innovationszentrum ein, um die laufende Entwicklung der Branche zu unterstützen.13

Andere Bemühungen zum Schutz der Bevölkerung ohne Bankzugang

Im Jahr 2005 wurde in Südafrika das nationale Kreditgesetz (NCA) eingeführt. Davor war der Kreditmarkt weitgehend unreguliert, was bedeutete, dass die Kreditnehmer nicht vor Diskriminierung durch traditionelle Banken und andere Kreditgeber geschützt waren.14 Das Gesetz hat sich also positiv auf die Regulierung des südafrikanischen Kreditmarktes ausgewirkt.

Das NCA fördert einen diskriminierungsfreien Markt für Kredite und zielt darauf ab, den Zugang zu Krediten für alle zu verbessern.14 Insbesondere für Geringverdiener stellt es sicher, dass die Kreditbedingungen fair und leicht verständlich sind.15

Die Wirtschaft Südafrikas während der Pandemie

Die südafrikanische Wirtschaft sah sich während der Covid-19-Pandemie mit vielen Herausforderungen konfrontiert, z. B. mit steigender Arbeitslosigkeit, dem inländischen Währungsrisiko und dem eingeschränkten Zugang zu Finanzdienstleistungen.16 Die BIP-Wachstumsrate hat sich jedoch inzwischen deutlich verbessert, von -7 % im Jahr 2020 auf 5 % im Jahr 2021.3

Um Südafrika wieder auf die Beine zu helfen, erhielt das Land 4,3 Mrd. USD vom IWF, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Darüber hinaus begann Südafrika mit der Abschaffung von Marktzutrittsbarrieren, wodurch die Gründung, das Wachstum und der Konkurrenzkampf für Unternehmen einfacher wurden.17

Reaktion der Kreditgeber auf die Pandemie

Schon vor der Covid-19-Pandemie ging der traditionelle Bankensektor kaum Risiken ein und überstand daher die Auswirkungen der Pandemie recht gut.18 Für ihn war also alles wie immer. Bei den alternativen Kreditgebern hingegen ging das Kreditvolumen nach einer langen Wachstumsphase in der Anfangszeit der Pandemie zurück. Dies lag zum einen daran, dass die Kunden aufgrund von Sperren keine physischen Anträge in den Filialen stellen konnten, und zum anderen daran, dass die Kreditgeber bei Kreditnehmern mit höherem Risiko vorsichtiger wurden.4

Jetzt verbessert sich der Verbraucherkreditindex in Südafrika zusammen mit der durch die Pandemie verursachten finanziellen Belastung kontinuierlich – angetrieben durch die Entspannung der Situation bei den Kreditnehmern und die geringere Zahl neuer Zahlungsausfälle.19

Schlussworte

Obwohl Südafrika mit einer Reihe wirtschaftlicher Herausforderungen konfrontiert ist, sind die Sektoren Fintech und alternative Kreditvergabe auf Wachstumskurs. Da die traditionellen Banken ihre Kreditvergabekriterien weiter verschärfen, erwarten wir einen Anstieg der Kreditinvestitionsmöglichkeiten, da alternative Kreditgeber weiterhin Kredite für diejenigen bereitstellen, die zu Unrecht vom traditionellen Kreditmarkt ausgeschlossen sind. Für Investoren kann dies eine großartige Gelegenheit sein, die finanzielle Inklusion in Südafrika zu fördern.

In Zukunft möchten wir gerne mehr südafrikanische Kreditgeber auf Mintos aufnehmen. Wir hoffen, dass dieser Marktüberblick für Ihre Investitionen auf Mintos hilfreich ist. Falls Sie eine Rückmeldung geben möchten, können Sie Ihre Gedanken gerne in der Mintos Community darlegen.

Haftungsausschluss:

Es handelt sich hierbei um eine Marketingmitteilung, die in keiner Weise als Anlageforschung, -beratung oder -empfehlung angesehen werden sollte. Es gibt keine Garantie dafür, den investierten Betrag zurückzuerhalten. Die Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Investitionen in Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden. Bevor Sie investieren, sollten Sie Ihr Wissen, Ihre Erfahrung, Ihre finanzielle Situation und Ihre Anlageziele berücksichtigen.

Literatur:

  1. Statista (2022) Alternative Lending – South Africa | Statista Market Forecast
  2. CIA (2022) The World Factbook: South Africa
  3. IMF (2022) Countries: South Africa
  4. Business Tech South Africa (2021) This is the average personal loan amount in South Africa right now as banks tighten up
  5. Fitch Ratings (2021) Fitch revises South Africa outlook to stable, affirms at BB-
  6. Intergovernmental Fintech Working Group (2019) Fintech Scoping in South Africa
  7. Louis, L. & Chartier, F. (2017) Financial inclusion in South Africa: An integrated framework for financial inclusion of vulnerable communities in South Africa’s regulatory system reform, Journal of Comparative Urban Law and Policy 1(1), 13.
  8. Oxford Business Group (Accessed 2022) South African banks making efforts to reach and integrate the unbanked population
  9. Lavagna-Slater, S. S. (2017) The University of Pretoria, Investigating peer-to-peer lending as a solution to unsecured lending in an unbalanced credit market
  10. Intergovernmental Fintech Working Group (2020) Non-traditional data research report
  11. PWC South Africa (2017) The future of banking: A South African perspective
  12. Baobab Insights (2021) Southern Africa venture capital seed-stage market map
  13. The Fintech Times (2020) Overview of fintech in Africa in 2020 and predictions for 2021
  14. (Accessed 2022) Introduction The National Credit Act (the Act) came into operation at a time where consumer laws were somewhat unheard of in
  15. org South Africa (Accessed 2022) National Credit Act
  16. Baobab Insights (2021) South Africa FinTech Market Map 2021
  17. International Monetary Fund (2020) South Africa Looks Toward Inclusive Recovery to Stabilize Debt, Boost Growth
  18. Fitch Ratings (2021) Fitch Affirms South Africa at ‚BB-‚; Outlook Negative
  19. Transunion South Africa (2021) Q3 2021 – SA Consumer Credit Index

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