Mintos с радостью сообщает, что 25 июня 2018 года группа Mogo выпустила облигации на сумму 50 миллионов евро с годовой процентной ставкой 9,5% (ISIN XS1831877755). Ожидаемая дата погашения облигаций – 11 июля 2018 года. В этот же день облигации номиналом в 1 000 евро станут доступны на вторичном рынке Франкфуртской фондовой биржи (Открытом рынке Франкфуртской фондовой биржи) для розничных инвесторов.
Цена и купонная ставка облигации являются важным достижением для группы Mogo, т.к. они в полной мере отражают рост и зрелость компании и указывают на ее способность инициировать и обслуживать кредиты в соответствующем объеме. Кроме того, это событие свидетельствует о том, что компания получила признание среди институциональных инвесторов по всей Европе. Выпуск облигаций был завершен менее чем за неделю, при этом ожидаемая сумма подписки была существенно превышена. Доход от облигаций будет направлен на дальнейшее развитие компании в Европе, а также на диверсификацию источников финансирования и снижение средневзвешенной стоимости финансирования.
Доход от облигаций будет также использован для рефинансирования части кредитного портфеля Mogo на рынке Mintos. С 11 июля 2018 года компания планирует обратный выкуп займов у инвесторов Mintos посредством колл-опциона в соответствии с договором цессии. В настоящее время общий объем непогашенных займов от группы Mogo, представленных на рынке Mintos, составляет около 85 миллионов евро. Чистый кредитный портфель компании превышает 120 миллионов евро. Дополнительная информация о предстоящих выкупах появится в ближайшем будущем.
Mintos обеспечивает гибкую и масштабируемую модель финансирования, и Mogo продолжит финансировать значительную часть своих займов через платформу. C момента присоединения к рынку Mintos группа Mogo успешно использовала его для увеличения своего портфеля, одновременно создавая для инвесторов возможности вложения средств в займы и получения высокой прибыли. Компания будет продолжать делать это и в будущем в тех странах, которые представлены на платформе Mintos. Помимо этого, Mogo планирует предложить инвесторам на Mintos еще больше займов из новых стран.
В настоящее время группа Mogo работает в Албании, Беларуси, Болгарии, Грузии, Латвии, Литве, Молдавии, Польше и Румынии и Эстонии.
