Mintos сообщает, что 9 ноября группа Mogo осуществила перевыпуск корпоративных облигаций 2018/2022 (XS1831877755) на сумму 25 миллионов евро с купонной ставкой 9,5%. После этого общая сумма непогашенных корпоративных облигаций Mogo, выпущенных на Франкфуртской фондовой бирже, составила 75 миллионов евро.
Перевыпуск облигаций был осуществлен менее чем за неделю, при этом ожидаемая сумма подписки была существенно превышена. Такая оперативность – большой успех для Mogo, поскольку это говорит о доверии инвесторов к устойчивой бизнес-модели компании. Доход от облигаций будет направлен на дальнейшее развитие компании в Европе, а также на диверсификацию источников финансирования и снижение средневзвешенной стоимости финансирования.
Планируемая дата погашения облигаций – 16 ноября 2018 года. Часть дохода от облигаций предполагается использовать для рефинансирования части займов, размещенных на платформе Mintos. В течение двух недель начиная с 20 ноября 2018 года Mogo планирует выкупить у инвесторов на Mintos займы, выданные заемщикам в Болгарии, Эстонии, Грузии, Латвии, Литве, Молдавии, Польше и Румынии, на сумму до 25 миллионов евро, реализуя колл-опцион в соответствии с условиями договора цессии. Компания намерена пропорционально выкупить до 45% займов в каждом своем региональном портфеле.
Mogo будет выкупать у инвесторов как беспроблемные, так и просроченные займы. Состав выкупаемых займов будет соответствовать составу всех займов, выданных Mogo, т.е. в соответствующей стране будут выкупаться непогашенные займы с теми же параметрами.
В настоящее время общий объем непогашенных займов от группы Mogo, представленных на Mintos, составляет около 59 миллионов евро. Чистый кредитный портфель Mogo превышает 130 миллионов евро.
Mintos обеспечивает гибкую и масштабируемую модель финансирования, и Mogo продолжит финансировать значительную часть своих займов через платформу. C момента присоединения к Mintos группа Mogo успешно использовала платформу для увеличения своего портфеля, одновременно создавая для инвесторов возможности вложения средств в займы и получения высокой прибыли. Все это компания планирует осуществлять в дальнейшем в регионах, представленных на платформе Mintos. Помимо этого, Mogo планирует предложить инвесторам на Mintos еще больше займов из новых стран.
В настоящее время Mogo ведет деятельность в Албании, Армении, Белоруссии, Болгарии, Эстонии, Грузии, Латвии, Литве, Молдавии, Польше, Румынии и Украине.
