Nous sommes heureux de vous retrouver dans notre série consacrée à la présentation de différents marchés. Ce mois-ci, nous nous intéressons à un pays plein de vie, celui du flamenco et des ferias, de la paella et de Picasso, son secteur économique est aussi en pleine évolution et c’est également l’un des plus dynamiques au monde : l’Espagne.
Il s’agit d’un pays où l’ancien côtoie le nouveau, où la tradition se marie à l’innovation, et où l’économie baigne au soleil de la transformation numérique et du boom de la fintech.
Panorama économique de l'Espagne : une perspective haussière
L’Espagne jouit de plages magnifiques, d’une histoire ancestrale et d’une culture bien vivante. Cependant, ce pays est bien plus qu’une simple destination prisée pour les vacances. Il s’agit de la quatrième économie de la zone euro et la treizième au niveau mondial. L’Espagne bénéficie d’un solide marché intérieur et d’un secteur d’exportations florissant1.
Face à la crise financière mondiale de 2008 et à la récente pandémie de COVID-19, l’économie espagnole a fait preuve de résilience. Même après avoir subi d’importantes contractions, l’Espagne est sortie de ces deux crises avec une économie plus forte, plus innovante et plus compétente dans le domaine du numérique.
Le PIB de l’Espagne s’est contracté de 11 % en 2020 en raison de la pandémie, mais un fort rebond de 5.5 % en 2021-2022 témoigne de sa résilience2. L’économie du pays se caractérise par la diversité de ses secteurs ; les services arrivent en tête et représentent environ 67 % du PIB, ils sont suivis de l’industrie (20 %), puis de l’agriculture (2,6 %)3,4.
L’Espagne est également connue pour son importante industrie automobile, il s’agit du deuxième constructeur automobile d’Europe, avec une production de plus de 2 millions de véhicules en 20225. Le secteur de la vente d’articles de mode apporte contribue également fortement à l’économie espagnole. Inditex, la société mère de Zara, a enregistré des ventes de 32,6 milliards d’euros en 2022, et Mango, une autre marque espagnole emblématique, a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 2,6 milliards d’euros la même année6,7.
Le secteur bancaire espagnol : surfer sur la vague Fintech
L’Espagne, traditionnellement ancrée dans la zone euro grâce à son puissant secteur bancaire, s’impose aujourd’hui comme un pilier du secteur européen de la fintech. Se classant au 7e rang européen et au 21e rang mondial, le secteur financier du pays a pleinement saisi le potentiel de transformation offert par la fintech. Cette position de premier plan a non seulement renforcé la réputation de l’Espagne, mais a également déclenché un engouement pour l’investissement. Avec une part significative de 46 % des investissements mondiaux dans la fintech, l’attractivité de l’Espagne en tant que pôle d’investissement est incontestable. Les villes animées de Madrid, Barcelone et Valence se distinguent comme des centres d’innovation fintech, en hébergeant plus de 80 % de ces startups8.
En outre, l’adoption de la finance numérique en Espagne a dépassé celle de la plupart de ses voisins européens. D’ici 2022, environ 69 % des Espagnols âgés de 15 à 79 ans auront utilisé des services de banque en ligne et de commerce électronique. Ce taux d’adoption élevé ne se limite pas aux services bancaires, il s’étend également à l’ensemble du domaine de la fintech, des portefeuilles et paiements numériques à la technologie des assurances9.
Cette adoption rapide ne reflète pas uniquement l’intérêt pour une commodité numérique, il reflète aussi une évolution du comportement et de la confiance des consommateurs. Non seulement la population espagnole est de plus en plus au fait des technologies, mais elle fait aussi de plus en plus confiance aux plateformes numériques pour répondre à ses besoins financiers.
Compte tenu de cette dynamique, le panorama espagnol de la fintech ne fait pas que croître, il évolue et s’affirme en tant qu’acteur essentiel sur la scène européenne de la fintech. Les prochaines années pourraient voir une intégration plus poussée et peut-être même d’une domination de la fintech espagnole en Europe.
Une nouvelle ère : les prêts alternatifs en Espagne
Les données relatives au marché espagnol des prêts alternatifs brossent un tableau éclairant de l’évolution du paysage financier dans le pays. Le volume total des prêts alternatifs est évalué à plus de 600 M€. Cette progression annuelle régulière est révélatrice d’un changement plus important dans le comportement financier des Espagnols, qui font de plus en plus confiance aux méthodes de prêt non traditionnelles 10.
Au cours du premier semestre 2023, ID Finance Espagne, une fintech émergente dans le domaine des prêts alternatifs, a enregistré un chiffre d’affaires de 59 M€. Ses indicateurs de croissance sont révélateurs de l’évolution générale du paysage financier espagnol, qui se tourne de plus en plus vers des options de prêt non traditionnelles.
Cette tendance est alimentée par certains facteurs, tels que les structures des banques traditionnelles qui sont perçues comme rigides, et l’attrait des solutions fintech. Des plateformes telles que MoneyMan d’ID Finance Espagne et l’application primée de bien-être financier, Plazo, en sont des exemples. Leur capacité à donner rapidement leur accord et leurs solutions sur mesure séduisent une population de plus en plus technophile. Les prévisions indiquent que d’ici 2024, le financement moyen par prêt dans le secteur du prêt participatif (crowdlending) montera en flèche pour atteindre 70 k€. Cette hausse pourrait être attribuée à l’esprit entrepreneurial florissant en Espagne11.
Tirer parti du boom du prêt alternatif en Espagne
Dans un monde où les systèmes bancaires traditionnels ne parviennent pas toujours à répondre aux besoins variés des consommateurs, les prêts alternatifs ouvrent de nouvelles perspectives. L’Espagne, grâce à son économie en pleine mutation et à ses consommateurs capables de s’adapter, a su rapidement percevoir le potentiel de cet écosystème financier atypique. ID Finance Espagne témoigne de l’essor du marché des prêts alternatifs dans le pays.
Société de prêt
Taux d’intérêt
Notes disponibles pour l’investissement
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Créée en 2012, ID Finance Espagne, dont le siège est à Barcelone, continue de démontrer sa résilience et sa capacité de croissance dans ce secteur en expansion. La société a enregistré une augmentation nette de son portefeuille de 8 % pour atteindre 51 M€, et a octroyé 121,1 M€ de prêts à la consommation rien qu’au premier semestre 2023. En moyenne, elle traite plus de 70 000 demandes de prêts par mois, ce qui met en évidence la forte demande pour des solutions de prêt alternatives en Espagne.
Investir dans les Notes d’ID Finance Espagne permet de contribuer à l’expansion du marché du prêt alternatif en Espagne, mais également d’en tirer parti.
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1 Informations sur le marché du travail : Espagne. (n.d.). EURES. https://eures.ec.europa.eu/living-and-working/labour-market-information/labour-market-information-spain_fr (consulté en août 2023)
2 Pinilla, J., Barber, P., Vallejo-Torres, L., Rodríguez-Mireles, S., López-Valcárcel, B. G., & Serra-Majem, L. (28 avril 2021). The Economic Impact of the SARS-COV-2 (COVID-19) Pandemic in Spain. PubMed Central (PMC). https://doi.org/10.3390/ijerph18094708 (consulté en août 2023)
3 Economic forecast for Spain. (n.d.). Retrieved from https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/spain/economic-forecast-spain_en (consulté en août 2023)
4 Spain – Distribution of gross domestic product (GDP) across economic sectors 2021 | Statista. (n.d.). Statista. https://www.statista.com/statistics/271079/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-spain/ (consulté en août 2023)
5 2022 statistics | www.oica.net. (n.d.). 2022 Statistics | www.oica.net. https://www.oica.net/category/production-statistics/2022-statistics/ (consulté en août 2023)
6 Loeb, W. (22 mars 2023). Zara’s 30% Expansion And 2022 Outstanding Results. Forbes. https://www.forbes.com/sites/walterloeb/2023/03/22/zaras-30-expansion-and-2022-outstanding-results/ (consulté en août 2023)
7 Mango makes a profit of 81 million euros and achieves record sales in 2022. (4 août 2023). Mango Fashion Group. https://www.mangofashiongroup.com/en/en/w/mango-gana-81-millones-de-euros-en-2022-y-alcanza-su-r%C3%A9cord-hist%C3%B3rico-de-ventas (consulté en août 2023)
8 ¿Cuál es la realidad del Fintech en España? (n.d.). ¿Cuál Es La Realidad Del Fintech En España? https://www.ey.com/es_es/financial-services/cual-es-la-realidad-del-fintech-en-espana (consulté en août 2023)
9 Eurostat (n.d) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_BDE15CBC/default/table?lang=fr. (n.d.). https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_BDE15CBC/default/table?lang=fr (consulté en août 2023)
10 Alternative finance market size in Spain 2020 | Statista. (n.d.). Statista. https://www.statista.com/statistics/1115337/europe-market-size-alternative-finance-spain/ (consulté en août 2023)
11 Alternative Lending funding per loan in Spain 2024 | Statista. (n.d.). Statista. https://www.statista.com/forecasts/773315/digital-market-outlook-alternative-lending-arpu-by-segment-in-spain (consulté en août 2023)
