Eleving Group a émis 50 millions d’euros d’obligations sécurisées et garanties de premier rang (ISIN DE000A3LL7M4). Environ 2 000 investisseurs particuliers et institutionnels des États baltes et d’Allemagne ont échangé ou souscrit aux nouvelles obligations d’Eleving Group. Lors de l’émission, Eleving Group a proposé des obligations sécurisées et garanties de premier rang avec une échéance en 2028, une valeur nominale de 100 euros et un taux d’intérêt nominal fixe de 13 %. Les intérêts seront payés trimestriellement.
« Le résultat obtenu cette fois-ci peut être considéré comme un succès. En termes de volume, il s’agit déjà de l’une des plus grandes émissions d’obligations publiques de sociétés réalisées dans les pays baltes ces dernières années. En outre, nous considérons cette émission comme un grand succès pour la diversification de notre structure de financement, étant donné que nous avons recruté plus de 1 500 nouveaux investisseurs dans de nombreuses régions géographiques sans dépendre d’un ou de quelques investisseurs institutionnels. De plus, les nouvelles obligations amélioreront le profil de maturité de notre dette, étant donné qu’elles ont une date d’échéance quatre ans plus tard que les obligations Mogo AS 2021/2024. On est à l’étape où la prochaine grande échéance sera dans trois ans, ce qui nous donne beaucoup de temps pour nous y préparer ».
Modestas Sudnius, PDG d’Eleving Group.
Les nouvelles obligations devraient être cotées sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort le 31 octobre ou aux alentours de cette date. Sur le marché réglementé du Nasdaq Riga Stock Exchange, la date de cotation est fixée au 6 novembre ou aux alentours de cette date.
Eleving Group prévoit d’utiliser environ 20 millions d’euros (environ 26 % des investissements en cours d’Eleving Group sur Mintos) du produit des obligations pour racheter des prêts financés sur Mintos.
Les investisseurs sur Mintos qui ont investi dans ces prêts recevront le remboursement intégral du capital majoré des intérêts lors de ce rachat. Eleving Group prévoit que le rachat affectera tous les pays et qu’il commencera progressivement dans un avenir proche. Eleving Group rachètera les prêts performants et non performants aux investisseurs. Eleving Group continuera d’offrir des opportunités d’investissement aux investisseurs sur Mintos.
« Avec le succès de l’émission d’obligations, la plateforme Mintos continuera à jouer un rôle déterminant dans la structure de financement du groupe. Nous apprécions grandement le fait qu’un nombre important d’investisseurs de Mintos aient exprimé leur confiance dans notre société et aient investi dans nos produits sur la plateforme, et nous prévoyons donc de continuer à maintenir nos opportunités d’investissement existantes et d’en offrir de nouvelles sur certains de nos marchés. En outre, nous souhaitons la bienvenue à un grand nombre de nouveaux détenteurs d’obligations qui ont investi dans le cadre de la première offre de Fractional Bonds de Mintos – les obligations d’Eleving Group. Nous espérons que cela élargira considérablement les opportunités d’investissement sur la plateforme Mintos à l’avenir, et nous sommes heureux d’y jouer un rôle inaugural ».
Maris Kreics, directeur financier d’Eleving Group.
Nous avons reçu plus de 4 500 ordres pour la Fractional Bond Eleving, qui est maintenant sur Mintos d’un montant de plus de 1,5 million d’euros pour le premier Eleving Fractional Bond sur Mintos. Cette offre est actuellement épuisée, et la prochaine opportunité d’investir dans les Fractional Bonds Eleving sur Mintos est imminente.
Alternatives d'investissement pour les investisseurs sur Mintos
Alternatives d’investissement pour les investisseurs sur Mintos
Disponibles pour des investissements
€14 millions
€17.6 millions
€1.6 millions
€1 millions
€1.9 millions
€1 millions
€4.5 millions
À propos d’Eleving Group
Eleving Group a été fondée en 2012 en Lettonie et a rejoint la place de marché Mintos en 2015, en proposant à l’origine des prêts pour investissement depuis la Lettonie. Depuis, elle a mis sur le marché des prêts provenant de 15 pays des pays baltes et d’Europe centrale, orientale et du sud-est. Les régions d’exploitation incluent également le Caucase et l’Asie centrale, ainsi que l’Afrique de l’Est. À ce jour, l’entreprise a émis plus de 1,35 milliard d’euros de prêts et dispose d’un portefeuille de prêts net de près de 295,1 millions d’euros.
Certains investisseurs en capital d’Eleving Group le sont également chez Mintos.
