Eleving Group ha emitido bonos garantizados y bonos sénior garantizados por valor de 50 millones de EUR (ISIN DE000A3LL7M4). Unos 2000 inversores minoristas e institucionales de los países bálticos y de Alemania han canjeado o suscrito estos nuevos bonos. Durante la emisión, Eleving Group ofreció bonos con 2028 como fecha de vencimiento, un valor nominal de 1000 EUR y un tio de cupón fijo del 13 %. Los intereses se pagarán trimestralmente.
“El resultado obtenido esta vez puede considerarse un éxito. En términos de volumen, esta es una de las mayores ofertas públicas de bonos corporativos realizadas en los países bálticos en los últimos años. Además, consideramos que esta emisión es un gran éxito para una mayor diversificación de nuestra estructura de financiación, dado que hemos incorporado a más de 1500 nuevos inversores de numerosas ubicaciones geográficas, sin tener que depender de uno o unos pocos inversores institucionales. Además, los nuevos bonos mejorarán nuestro perfil de vencimiento de la deuda, dado que tienen una fecha de vencimiento cuatro años posterior a la de los bonos Mogo AS del periodo 2021/2024. Disponemos de tres años hasta la próxima fecha de vencimiento, lo que nos ofrece un periodo de tiempo considerable para preparanos”.
Modestas Sudnius, director ejecutivo de Eleving Group.
Se espera que los nuevos bonos coticen en el mercado regulado de la Bolsa de Frankfurt en torno al 31 de octubre. En el mercado regulado del Nasdaq Riga Stock Exchange, la fecha de cotización se ha fijado en torno al 6 de noviembre.
Eleving Group planea usar unos 20 millones de EUR (aproximadamente el 26 % de sus inversiones pendientes de pago en Mintos) de los fondos obtenidos con los bonos para recomprar los préstamos financiados a través de Mintos.
Los inversores de Mintos que hayan asumidos posiciones en estos préstamos recibirán el principal más los intereses acumulados. Eleving Group prevé que la recompra afecte a todos los países en breve y de manera gradual. La entidad recomprará los préstamos tanto al día como dudosos. Asimismo, seguirá ofreciendo oportunidades de inversión a los usuarios de Mintos.
“Junto con la exitosa emisión de bonos, la plataforma Mintos seguirá desempeñando un papel fundamental en la estructura de financiación del Grupo. Apreciamos enormemente que un número significativo de inversores de Mintos hayan expresado su confianza en nuestra empresa y hayan invertido en nuestros productos en la plataforma, por lo que tenemos previsto seguir manteniendo tanto nuestras oportunidades de inversión existentes como ofrecer otras nuevas en algunos de nuestros mercados. Además, damos la bienvenida a un gran número de nuevos titulares de bonos que invirtieron a través de la primera oferta de Fractional Bonds, respaldados por los bonos de Eleving Group. Esperamos que esto amplíe enormemente las oportunidades de inversión en la plataforma Mintos de cara al futuro, y estamos encantados de desempeñar un papel inaugural en este proceso”.
Maris Kreics, director financiero de Eleving Group.
Hemos recibido más de 4500 órdenes de compra de los Fractional Bonds de Eleving, ya disponibles en Mintos más de 1,5 millones de euros para el primer Bonds Fractional Eleving en Mintos. La oferta está agotada en la actualidad, aunque muy pronto llegará una nueva oportunidad de invertir en estos activos.
Alternativas de inversión para los usuarios de Mintos
Alternativas de inversión para los usuarios de Mintos
Disponibles para invertir
€14 millones
€17.6 millones
€1.6 millones
€1 millones
€1.9 millones
€1 millones
€4.5 millones
Acerca de Eleving Group
Eleving Group inició sus actividades en 2012 en Letonia y se unió a Mintos en 2015.Comenzó ofreciendo inversiones en préstamos concedidos en su país de origen. Desde entonces, la presencia de Eleving ha crecido de forma considerable en la plataforma y ofrece en la actualidad préstamos concedidos en 16 países de la región del Báltico y de Europa Central, del Este y del Sureste. A esta lista de regiones operativas se añade el Cáucaso, Asia Central y África Oriental. Hasta la fecha, la empresa ha emitido más de 1500 millones en préstamos y cuenta con una cartera crediticia neta de casi 295,1 millones de EUR.
Algunos de los inversores en el grupo Eleving y en Mintos coinciden.
