Nuovi Fractional Bond di iCotton su Mintos

Siamo lieti di annunciare il debutto di nuovi Fractional Bond su Mintos! Questa è la nostra prima offerta di Fractional Bond di iCotton, azienda manifatturiera con prodotti esportati in tutta Europa, attiva dal 2011. Nei primi 9 mesi del 2023, iCotton Group ha raggiunto un fatturato di oltre 50 milioni di euro e un EBITDA di quasi 8 milioni di euro.

iCotton emetterà 20 milioni di euro in obbligazioni private senior garantite con scadenza a 3 anni e mezzo e una struttura di rimborso con maxirata finale, in cui il capitale preso in prestito viene rimborsato alla scadenza. Questa emissione ha un tasso cedolare annuo del 6% + EURIBOR a 3 mesi (9,975% per il primo periodo di calcolo) e la cedola viene pagata trimestralmente. I Fractional Bond di iCotton sono collegati all’emissione obbligazionaria originale e ne condividono la scadenza e gli interessi.

L’offerta è limitata. È possibile sottoscrivere i Fractional Bond di iCotton su Mintos fino al 15 dicembre.

Collocamento privato

Il collocamento privato è un’opportunità unica per gli investitori su Mintos, in quanto di regola è aperto solo a investitori individuali con centinaia di migliaia di euro da investire. Le obbligazioni di iCotton sono offerte in esclusiva da Mintos come Fractional Bond, a partire da soli €50. Si tratta della nostra prima offerta di Fractional Bond di un’importante azienda manifatturiera che consente di diversificare ulteriormente il portafoglio in un settore completamente nuovo per gli investitori su Mintos.

iCotton: un'azienda manifatturiera sostenibile

iCotton è stata fondata in Lettonia nel 2011 e fa parte di iCotton Group. Il gruppo produce cosmetici e prodotti per l’igiene e si posiziona come principale produttore del settore in Polonia e nei Paesi Baltici, con la sostenibilità come punto di forza del proprio marchio. Nel 2023, iCotton ha consolidato il proprio impegno per la sostenibilità garantendo che il 100% dell’energia consumata proviene da fonti rinnovabili.

Dettagli delle obbligazioni iCotton

Caratteristiche principali delle obbligazioni:

  • Tasso e frequenza di pagamento della cedola: l’obbligazione ad alto rendimento offre un tasso cedolare del 6% + 3M EURIBOR (9,975% per il primo periodo di calcolo) con pagamenti trimestrali. La scadenza è fissata a 3 anni e mezzo.
  • Dettagli dell’offerta privata: iCotton offre fino a 20 milioni di euro in obbligazioni senior garantite esclusivamente agli investitori su Mintos come Fractional Bond, anziché pubblicamente sul mercato.
  • Gli investitori che desiderano disinvestire in anticipo possono farlo vendendo sul Mercato secondario di Mintos.

La garanzia per le obbligazioni di iCotton, a cui sono collegati i relativi Fractional Bond su Mintos, consiste in: ipoteca su immobili in Polonia e Lettonia; pegno commerciale su immobilizzazioni in Polonia e Lettonia; pegno commerciale su marchi; e pegno commerciale sulle azioni di SIA iCotton.1 iCotton presta anche una garanzia aziendale da parte della sua controllata Harper Hygienics S.A. (Polonia).

Informazioni su iCotton Group

iCotton Group è stato fondato nel 2011 ed è un produttore internazionale specializzato in prodotti in cotone e per la cura della persona. Nel corso degli anni, il gruppo ha diversificato la propria gamma di prodotti come dischetti di cotone, cotton fioc, tappetini igienici, salviette umidificate e assorbenti. Nel 2017, il gruppo ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Harper Hygienics SA, un’azienda polacca quotata alla Borsa di Varsavia. I mercati nazionali del gruppo, la Polonia e i Paesi Baltici, hanno contribuito al 45% delle entrate nel 2022, mentre le esportazioni nell’Unione europea e in altri 40 Paesi hanno rappresentato il restante 55%. iCotton Group si è espanso in Nord America nel 2023 acquisendo Hempress Hygienics Inc, un’azienda con sede negli Stati Uniti, specializzata nella tecnologia delle fibre di canapa e nei prodotti sostenibili per l’igiene femminile. Per ridurre attivamente la propria impronta di carbonio, iCotton utilizza imballaggi riciclabili e investe in attrezzature efficienti e tecnologie a risparmio energetico. I marchi principali di iCotton includono Cleanic, Kindii e Presto, distribuiti in punti vendita al dettaglio come Rossmann, Drogas, Rimi, Tesco, Lidl e altri.

Vuoi maggiori informazioni sui Fractional Bond? Se non conosci il mondo delle obbligazioni e vuoi capirne il funzionamento, consulta queste risorse per iniziare a investire e prendere decisioni informate.

Hai domande sui Fractional Bond? Condividile con la community di Mintos.

1Pegni di primo grado in Lettonia, pegni di primo grado in Polonia (in parte condivisi pari passu con Altum AIF)

Share:

Have something to share?

Ask questions, share your thoughts, and discuss with other investors in our Community.

community-banner